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筛选器与保存筛选器

列表页顶部的搜索区是 EspoCRM 原生能力：可组合文本搜索、按字段条件、系统预设，并把当前条件保存为个人筛选器，下次一键切换。

参考 Espo：Search in lists

界面说明

进入任意列表（客户、报价单、销售单等），上方通常包含：

控件 作用
左侧 筛选 ▼ 系统/个人预设筛选器、布尔筛选项（如「仅我的」）
中间 搜索框 文本过滤：在配置的多个字段里模糊匹配关键词
🔍 搜索 执行当前条件
搜索栏右侧 ⋮ 添加「状态=…」「日期介于…」等按字段条件

若添加了高级条件，需点 应用（或 Enter）后列表才刷新。

保存筛选器（个人常用筛选）

适合把经常用的组合存下来，例如「本季度已发送报价」「某业务员的销售单-运输中」。

  1. 在列表上方设好条件：
  2. 搜索框关键词（可选）
  3. 搜索栏右侧 ⋮ 里添加字段条件（状态、客户、日期等）
  4. 左侧勾选 仅我的 等（可选）
  5. 点击左侧 筛选 ▼ 下拉
  6. 选择 保存筛选器
  7. 输入名称（如「我的在途销售单」）→ 确定

默认保存的是当前登录用户私有的筛选，不影响其他同事。

管理员（或有筛选器新建权限的人）在同一弹层里会多一个 全公司共用 勾选：勾上后写入 筛选器 实体，同事都能用。不勾则仍是个人私有。列表上这样保存时不分组，顺序默认 10；要改分组、停用或改条件，到 管理 → Bring外贸 → 筛选器。

其它实体的共用筛选出现在搜索栏下拉里，和「进行中 / 待收款」等系统预置中间有一条分隔线。客户仍走列表左侧栏。

使用已保存的筛选器

  1. 打开同一实体列表
  2. 点击左侧 筛选 ▼
  3. 在下拉列表中点击您保存的名称

列表立即按该条件刷新。当前选中的预设名称会显示在筛选按钮旁。

个人保存的名称、以及勾了 全公司共用 的名称，都在这个下拉里。点选后列表按该条件刷新。客户列表的共用筛选仍在左侧栏。

删除已保存的筛选器

  1. 先用 筛选 ▼ 选中要删的那条个人筛选器
  2. 再次打开 筛选 ▼
  3. 点击 移除筛选器 → 确认

系统预设筛选（与「保存筛选器」的区别）

类型 谁配置 示例
系统预设 开发/管理员在实体定义中配置 客户：搜索栏下拉 公海客户 / 私海客户 / 我的客户
筛选器 管理 → Bring外贸 → 筛选器 全公司共用。客户列表在左侧栏按分组展示（可多组同时生效）。其它实体（报价、销售、应收等）出现在搜索栏左边的 筛选 ▼ 下拉里，与「进行中 / 待收款」等系统预设同一处、一次选一条。报表和跟进规则也可选用
个人保存 每位用户在列表上 保存筛选器 「Q3 未成交报价」

Bring 客户列表示例：搜索栏下拉 公海客户 即未指派客户，无需每次手工设「指派用户为空」。只看自己负责的选 我的客户。详见 客户与公海。

管理员新增系统级预设：见 实体管理器能做什么 — 主要预设筛选（高级）。

文本搜不到某字段？

列表搜索框只搜 文本过滤字段 里配置的列。自定义字段搜不到时，见 顶栏搜不到某个字段。

按字段列表里没有某个字段？

搜索栏右侧 ⋮ 里能添加的字段来自 Search Filters（搜索筛选） 布局。缺少字段时，管理员需在实体管理器中把该字段加入 filters 布局，见 实体管理器能做什么。

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