快速入门
本文按第一次正式录单的顺序，说明从主数据到报价、打印、转订单、按供应商采购的完整路径。上线前请先阅读 首次使用注意；功能全貌见 功能介绍。
1. 登录与界面
- 浏览器打开 CRM 地址，使用管理员分配的账号登录
- 熟悉三个区域：
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 顶栏 | 全局搜索、通知、用户菜单 |
| 左侧导航 | 客户、销售管理、采购/出运分组、产品&合作、财务等 |
| 主区域 | 列表、详情、编辑表单 |
客户详情页右上角有快捷按钮：创建报价单、创建样品寄送、创建销售订单（已预填当前客户）。列表行右侧「⋯」菜单中也有相同入口。
2. 第一步：录入基础主数据
录单前建议先维护以下主数据（顺序可灵活，但产品库与供应商建议在报价前准备好）。
2.1 供应商
左侧 → 产品&合作 → 供应商 → 创建
填写名称、联系方式等。后续采购单、应付账款会关联供应商。
2.2 产品库
左侧 → 产品&合作 → 产品库 → 创建
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 / 产品编码 | 必填检索项 |
| 供应商 | 默认供货方；销售转采购时按此拆单 |
| 参考售价 / 成本价 | 报价/采购时默认带出 |
| 规格、单位、包装 | 选产品后复制到明细行 |
| 产品图片 | 可选，PDF 模板可打印 |
产品多时可 按模板导入（列表 → 导入）。详见 产品库。
2.3 客户
左侧 → 客户 → 创建，或使用 公海 领取客户。
录入公司名、国家、联系人等。详情页右上角即可 创建报价单。
2.4 货代（出运前准备）
左侧 → 产品&合作 → 货代 — 出运单关联货代、登记运费时使用。
2.5 出口公司（单证需要时）
管理 → Bring外贸 → 出口公司 — 维护企业出口抬头，报价/销售/出运单上可选，PDF 模板可引用。
3. 第二步：创建报价单
方式 A：从客户进入（推荐）
- 打开 客户详情
- 右上角点击 创建报价单
- 客户已自动选好
方式 B：从菜单进入
左侧 → 销售管理 → 报价单 → 创建 → 手动选择客户。
填写报价单
- 基本信息：报价日期、状态、负责人、出口公司等
- 明细与金额 → 添加产品：
- 搜索并选择产品库中的产品
- 系统自动带出名称、规格、单位、参考售价等；同名字段（含自定义字段）一并复制
- 修改数量、单价、币种；可添加多行
- 汇率：单据上的 汇率 区块显示各币种相对 单据本位币 的快照；默认读取系统最新汇率，可按需 读取系统汇率 后保存
- 条款与备注：付款方式、交期、价格条款（FOB/CIF 等）
- 保存 — 单号一般自动生成（见下节）
4. 单号是怎么生成的？
新建报价/销售/采购/出运单时，名称字段即业务单号，规则由系统统一生成，例如：
- 销售单：
SO-250828A（前缀 + 日期 + 序号） - 从该销售单建采购单时，可生成与销售单关联的链式编号
管理员在 管理 → Bring外贸 → 单号设置 中配置：
- 四类单据的前缀（默认 QT / SO / PO / SH）
- 日期格式、序号（字母或数字）
- 页面有示例预览；修改只影响新建单据
5. 第三步：打印报价 PDF
- 打开已保存的 报价单详情
- 点击 打印 PDF（或下拉选择模板）
- 选择 Quote Template 等已启用模板
- 系统生成 PDF；可先 预览编辑 填好占位数据再输出
模板与占位符配置见 制作 PDF 单证模板。Excel 形式发票等见 Excel 单证模板。
6. 第四步：转为销售订单
- 报价单详情 → 转换销售单（状态非「已转订单」且尚未关联销售单时显示）
- 系统打开新建销售单，自动带入客户、明细、金额、汇率、同名字段等
- 补全 合同日期、订单状态等 → 保存
- 保存后系统自动创建 应收账款、利润清单 等关联记录（无需手工新建）
也可在客户详情直接 创建销售订单，或从 样品寄送 转化。
7. 第五步：按供应商创建采购单
一张销售单常对应多个供应商，Bring 按产品上的供应商拆成多张采购单：
- 打开 销售单详情
- 右上角 创建采购单
- 在新采购单上 选择供应商
- 系统从销售明细中仅带入该供应商的产品，并按产品 成本价 预填采购单价
- 保存 — 重复步骤 2～5，为其它供应商各建一张采购单
之后可 创建出运单（同样从销售单详情入口），完成物流与运费登记。
8. 后续：收款与利润
- 销售单底部或 应收账款 详情 → 去收款 登记收汇
- 利润清单 随订单自动维护；详情 校对利润 可强制重算
- 真实利润考虑已收/已付、退税与手工加减项 — 见 财务与利润
9. 常用管理入口速查
| 需求 | 入口 |
|---|---|
| 改单号前缀/规则 | 管理 → Bring外贸 → 单号设置 |
| 同步网络汇率 | 管理 → Bring外贸 → 汇率同步 |
| 加自定义字段 | 管理 → 实体管理器 |
| 改 PDF 模板 | 管理 → PDF模板 |
| 改 Excel 单证 | 管理 → Bring外贸 → Excel 单证模板 |
| 用户与权限 | 管理 → 用户 / 角色 |
| 检查扩展更新 | 管理 → Bring外贸 → 检查更新 |