功能介绍
BringCRM 是面向外贸 B2B 的客户关系与业务管理系统，以客户为核心，串联报价、订单、采购、出运与财务利润，并支持自定义字段 + 单证模板打印、数据备份与恢复等能力。
读完本文可了解系统能做什么；具体操作步骤请继续阅读 快速入门 与左侧「业务操作」「系统管理」目录。
核心模块一览
| 模块 | 主要能力 |
|---|---|
| 客户管理 | 客户档案、公海领取、跟进日志、销售预测 |
| 报价单 | 多产品报价、条款管理、转销售单 |
| 样品寄送 | 寄样跟踪、客户反馈、可转订单 |
| 销售单 | 订单状态流转、关联采购与出运 |
| 采购单 | 关联销售单备货采购、应付账款 |
| 出运单 | 提单与物流、出运成本、应付账款 |
| 财务 | 应收应付、收付款、退税款项 |
| 利润 | 预期利润与真实利润自动汇总 |
| 产品库 / 供应商 / 货代 | 基础主数据维护 |
标准业务流程
典型外贸链路如下（各环节在系统中均有对应单据）：
- 开发客户 — 新建或从公海领取客户，记录跟进
- 报价 — 创建报价单，可打印 PDF 或导出 Excel 发给客户
- 样品（可选）— 寄样并跟踪，确认后可转订单
- 销售订单 — 报价或样品转化为销售单，沉淀合同数据
- 采购 — 按销售单向供应商下单
- 出运 — 安排发货、登记物流与费用
- 财务结算 — 应收应付、收付款、退税登记
- 利润统计 — 按订单自动计算预期/真实利润
利润口径：销售金额 − 采购成本 − 出运成本 + 退税。
单证模板与打印（用户高频使用）
深受用户欢迎
管理员可为报价单、销售单、采购单、出运单等新增自定义字段，再在 PDF 模板或 Excel 单证模板里放入对应占位符，保存单据后一键打印/导出，系统自动填入数据——无需改代码，即可输出符合自家版式的报价书、形式发票、装箱单、采购合同等。
PDF 模板（免费版可用）
- 入口：管理后台 → PDF 模板
- 使用：在报价单/销售单/采购单/出运单详情页，点击「打印 PDF」选择模板
- 能力：正文占位符、产品明细循环、页眉页脚、中文排版、条码/二维码等
- 配置说明：见 制作报价单模板
Excel 单证模板（专业版）
- 入口：管理后台 → Bring 外贸 → Excel 单证模板
- 使用：上传
.xlsx并绑定实体后，在业务记录上点击「导出 Excel」 - 典型用途：形式发票、装箱单、报关资料等保留 Excel 版式的单证
- 配置说明：见 制作装箱单模板、其它 Excel 模板
自定义字段 + 占位符（推荐做法）
- 加字段 — 管理后台 → 实体管理器 → 选择报价单/销售单/采购单等 → 添加字段（如客户 PO 号、交货港口、包装要求等），详见 增加字段
- 调布局 — 把新字段放到详情页/编辑页，业务员日常录入
- 写模板 — 在 PDF 正文或 Excel 单元格写入占位符；Excel 模板编辑页可按字段名复制占位符列表（含自定义字段）
- 出单 — 保存记录后打印 PDF 或导出 Excel，占位符自动替换为实际值（含明细行、关联客户信息等）
适合「CRM 管数据、模板管版式」：同一份业务数据，可套多种单证格式。
数据备份与恢复（专业版）
- 入口：管理后台 → Bring 外贸 → 数据备份与恢复
- 备份内容：客户、报价/销售/采购/出运及明细、财务与利润、产品、供应商、跟进日志、业务附件、Excel/导入模板配置等
- 备份方式：支持手动备份与定时自动备份（可设间隔与每日时间）；系统保留最近 30 个备份包
- 恢复：上传历史
.zip备份包，系统在后台按顺序导入业务数据
注意
恢复会创建或更新现有业务记录，操作前请确认。用户账号、角色权限、邮箱账户、系统设置等不在备份范围内，恢复后需重新配置。
其它特点
- 公海客户：未分配客户池，业务员可领取；权限隔离，互不可见他人私海客户
- 多币种：支持多币种录入与折算统计
- 自动化：订单总额、应收应付余额、利润等自动计算
- 导入导出：专业版支持导入模板批量导入；详见 导入数据/导出数据
版本说明（简要）
| 能力 | 免费版 | 专业版 |
|---|---|---|
| 客户、报价、订单、出运、PDF 打印 | ✓ | ✓ |
| 财务、利润、公海、多人协作 | — | ✓ |
| Excel 单证模板 | — | ✓ |
| 数据备份与恢复 | — | ✓ |
| 导入模板、客户查重等 | — | ✓ |
具体许可以管理后台「Bring 外贸专业版许可」页为准。
下一步
- 新用户请先阅读 快速入门 了解登录与界面
- 日常录单见左侧 三、业务操作
- 管理员配置模板与字段见 五、系统管理