功能介绍
BringCRM 是面向外贸 B2B 的 CRM 与业务管理系统：以客户为中心，串联报价、订单、采购、出运与财务利润；支持多币种与单据级汇率、按供应商拆采购、自定义字段与单证模板、单据间同名字段自动传递等能力。
读完本文可了解系统能做什么；上手步骤见 快速入门，上线前必读 首次使用注意。
核心模块
| 模块 | 主要能力 |
|---|---|
| 客户管理 | 客户档案、公海领取/移入、重点保护、自动掉海、底部动态、销售预测 |
| 销售增强（可选加购） | 自动跟进规则、统计报表、Word 单证、工作日报；供应商报价导入、报价阶梯档位、可配置审批；BringCRM 助手、WhatsApp 聊天同步、首页拍名片；须购买销售增强包并开通 |
| 管理层看板 | 销售漏斗、销售结果、客户资产、应收预警、输单原因 |
| 商机 | 商机明细、明细总额、其它费用与自动金额、创建多张报价单；报价转订单后商机变为赢单 |
| 报价单 | 多产品报价、条款与汇率、转销售单/样品；标准版为列表明细；创建副本带明细并重新编号 |
| 样品寄送 | 寄样跟踪、客户反馈、可转订单（部分站点不启用则无此菜单） |
| 销售单 | 订单状态流转、关联采购/出运、应收与利润；待出运 / 待采购 汇总未履约量；创建副本带明细并重新编号 |
| 待出运 / 待采购 | 实时查看未出运、未采购进度；待采购可临时选数量与供应商并按供应商创建采购单 |
| 采购单 | 按销售单与供应商拆单备货、应付账款；创建副本带明细，有销售单时按链式规则编号 |
| 出运单 | 提单与物流、本批货款、其它费用（从销售单预填）、货代运费、应付账款 |
| 财务 | 应收应付、收付款、退税、资金账户；应收应付列表可按待收/待付进度筛选 |
| 利润 | 预期利润与真实利润自动汇总、可手工调整 |
| 产品库 / 供应商 / 货代 | 主数据；产品可绑定默认供应商、按分类树筛选 |
| 出口公司 | 多抬头出口公司，单证打印可选默认名头 |
| 库存管理（可选加购） | 入库/出库/盘点、批次先进先出追溯、移动加权平均成本、待入/待出库；须购买库存包并开通后显示导航 |
工作台与业务概览
登录后首页 工作台 左列是 我的任务、我的收件箱、我的线索，右列是 信息流、日历、业务报表。业务报表的数字来自可配置的统计报表，预置了新增客户、订单、报价、销售金额、利润、进行中单据、待收待付、待跟进客户等。显示哪些数字、先后顺序在该看板右上角选项里添加，并拖动排序。面板内可切换 仅自己 / 团队 / 全部，以及 所有时间 / 今日 / 本月 / 今年 / 自定义（自定义里还有近 7 天、近 30 天、上月等）。这些时间按钮作用在每条报表自己的 时间范围字段 上，例如新增客户按创建时间、销售金额按合同日期，卡片上会标出「按合同日期」。待收、待付默认不随时间变化。管理员在 管理 → Bring外贸 → 统计报表 里增删改口径。结果选 一个数字（像 Excel 的 COUNTIF / SUMIF）就出现在业务报表；选 按字段分组（像数据透视表，分组字段是「行」）才能放到统计图。编辑时，计算、求和列、分组、日期、状态都从当前统计对象已有字段里选；选了状态字段后，状态值就是该字段的选项。统计对象如果在列表搜索里配过主过滤器，这里也可以直接选用。业务报表只显示数字。柱状图、饼图、折线在添加 统计图 时选择，时间范围在该看板选项里设定。看板示例页摆出系统自带的看板，方便对照每种看板做什么。点首页 添加看板 时，列表按「外贸业务 / 自选实体 / 跟进和邮件 / Espo 线索商机」分组，每项有「固定」「自选实体」或「统计报表」标记和一句话说明。未开通统计报表时，添加列表和工作台都不会出现 业务报表、统计图。数据分析页仍是每月销售趋势、客户国家、客户来源、产品销售排行、销售金额按国家（按国家图按客户区域名称分组）。
标准业务流程
典型外贸链路：
- 维护主数据 — 产品库（含供应商）、供应商、客户、货代
- 开发客户 — 新建或从公海领取，记录跟进
- 报价 — 选产品、录条款与汇率，PDF/Excel 发给客户
- 样品（可选）— 寄样跟踪，确认后转订单
- 销售订单 — 报价转化或从客户详情直接创建
- 采购 — 从销售单按供应商分别生成采购单（见下文）
- 出运 — 从销售单创建出运单，登记物流与费用
- 财务结算 — 收付款、退税；利润自动重算
利润口径（简化）：销售金额 + 退税 − 采购成本 − 出运成本；真实利润另计已收/已付与手工加减项。
销售单按供应商拆采购
Bring 的采购不是「一张销售单只能对应一张采购单」，而是按产品上的供应商自动拆单：
- 在产品库为每个产品指定默认供应商（也可在明细中维护供应商信息）
- 销售单保存后，进入销售单详情 → 右上角 创建采购单
- 新建采购单时选择供应商；系统自动从关联销售单的明细中，只带入该供应商负责的产品行，并按产品成本价预填采购单价
- 若一张销售单涉及多个供应商，重复「创建采购单」并分别选择供应商，即可得到多张采购单，单号按规则与销售单关联（传递后缀）
采购单、出运单的单号可与销售单形成「链式编号」，规则在 管理 → Bring外贸 → 单号设置 中统一配置。
多币种与汇率
每张单据独立汇率快照
报价单、销售单、采购单、出运单均带有：
- 单据本位币（
exchangeRatesBaseCurrency） - 汇率（
exchangeRatesSnapshot）— 各币种相对本位币的快照
新建单据时默认读取系统当前汇率；保存后快照固定，历史单据不受日后汇率变动影响。单据上可点击 读取系统汇率 重新拉取最新全局汇率后再保存。
明细行可设置「跟随父单汇率」或行内单独汇率（用于特殊报价行）。
从接口同步全局汇率
管理 → Bring外贸 → 货币与汇率：
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 数据源 | Frankfurter（免 Key）、ExchangeRate-API、Open Exchange Rates |
| 定时同步 | 计划任务每小时检查；距上次成功同步超过设定间隔（默认 24 小时）才再次拉取 |
| 手动同步 | 页头可立即执行一次 |
| 生效范围 | 写入本页的全局汇率；新建单据默认使用最新值 |
业务统计与利润折算以单据保存时的汇率为准，便于对账。
自定义字段与同名字段传递
自定义字段
管理员可在 管理 → 实体管理器 为报价单、销售单、产品、客户等增加字段，并调整布局。详见 增加字段。
产品 → 明细行
在报价/销售/采购/出运明细中选产品时，系统按配置自动复制：名称、单位、描述、参考价/成本价等；产品上与明细同名的自定义字段也会一并带入（autoSameName）。
单据转化传递
报价 → 销售 → 采购/出运 转化时：
- 表头：客户、联系人、出口公司、金额、汇率快照、备注，以及双方实体同名的自定义字段自动传递
- 明细：数量、单价、规格、中英文名称等同行传递；转化规则在系统内置，管理员还可在许可相关配置中扩展「额外传递字段」
无需重复录入 PO 号、价格条款、唛头等已在上一张单填好的内容。
单证模板与打印
- 管理入口：管理 → Bring外贸 → 单证模板 — 上方新增/改类型（点保存），下方进 PDF / Excel / Word 查看或创建模板；打印列表会标明数据源（取值来自哪种单据）
- 业务入口：单据详情 → 打印单证 → 默认按当前单据的实体类型列出模板，可再按单证类型 / 格式搜索后点选
- 详见 单证模板、制作 PDF 单证模板、Excel 单证模板、Word 单证模板
供应商报价导入模板（销售增强）
须购买并开通 销售增强包。
- 入口：管理 → Bring外贸 → 供应商报价导入模板；报价单上 导入供应商报价
- Excel 用占位符定位单元格，写入当前报价编辑
- 详见 供应商报价导入模板
适合「CRM 管数据、模板管版式」：同一份业务数据可套多种单证。
单号规则
管理 → Bring外贸 → 单号设置：
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 日期格式 | 如 yymmdd、yyyymmdd |
| 序号类型 | 字母（A、B…）或数字 |
| 四类前缀 | 报价 QT、销售 SO、采购 PO、出运 SH（可独立修改） |
| 传递单号 | 从销售单派生的采购单可在根单号后追加序号段 |
修改仅影响新建单据，历史单号不变。页面提供示例预览。
可选模块：库存与其它
- 库存（库存包加购）：开通后显示库存导航，支持待入库（跟采购单）、待出库（跟出运单，均由系统生成、不能手工新建）、批次先进先出与加权平均成本。进度挂在采购单/出运单/销售单右侧栏；底部看出入库记录。待入/待出库列表可按待办、部分、未开始筛选；库存默认看有库存，入出库可按草稿/已过账筛。默认由采购员操作入库出库，销售角色只读。采购单/待入库支持一键入库过账，出运单/待出库支持一键出库过账；库存详情可创建入/出库单并预填该产品
- 报价明细样式 / 双价（部分站点单独开通）：可为卡片或列表+卡片，或同时记售价与采购价；双价下表头可汇总采购其它费用与采购总额。默认仍是仅列表、无双价。阶梯档位属 销售增强包
- 应收创建来源：默认按销售单整单建应收，仅销售单右侧显示收款进度；部分站点按出运批次货款建应收，销售单和出运单右侧都显示收款进度
- 对账单：开通后 More → 更多财务 下拉组里出现独立查询页，先选客户 / 供应商 / 货代，再按期间核对后导出对账单 + 履约明细 Excel
数据备份与恢复
管理 → Bring外贸 → 数据备份与恢复：
- 备份内容：客户、报价/销售/采购/出运及明细、财务与利润、产品、供应商、跟进日志、业务附件、Excel/导入模板等
- 方式：手动备份 + 可选定时自动备份（保留最近 30 个包）
- 不含：系统设置、许可信息、邮箱账户等 — 整机迁移需配合 Espo 整站备份
详见 数据备份与恢复。
其它能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 公海客户 | 未分配客户池，业务员领取/移入；可重点保护以免自动掉海；权限隔离 |
| 客户区域和筛选 | 客户列表左侧区域树，右侧成交金额、跟进等筛选组和标签；侧栏 ⋯ 可管理区域/筛选/标签，管理员还可改客户类型、级别、来源选项；统计报表可选用同一条筛选 |
| 客户文档归档 | 客户详情「文件」按销售订单名称归集；点分组标题进销售单，点文件名进文档 |
| 客户查重 | 导入或录入时按规则查重 |
| 导入模板 | 客户、产品等按预置模板批量导入 |
| 看板视图 | 报价/销售等按状态分列 |
| 偏好设置 | 右上角用户菜单：语言、邮件签名、工作台、通知；个人/组邮箱另配，见 偏好设置 |
| 新手模式 | 创建/保存订单时可能有操作提示；用户在 偏好设置 → 界面外观 自行开关 |
| 检查更新 | 管理 → Bring外贸 → Bring外贸许可 检查新版本并一键升级（先备份业务数据再覆盖安装）；管理首页有新版本提示 |
| BringCRM 助手（销售增强） | Chrome 扩展：WhatsApp Web 侧栏客户 360、概览/跟进/聊天/任务；见 BringCRM 助手 |
| AI 助手（可选加购） | 右下角悬浮聊天与顶部入口；须购买 AI 功能包并在 管理 → Bring AI 配置；见 AI 助手 |
| WhatsApp 网页同步（销售增强） | 扩展 BringWhatsApp：网页版可见聊天同步到 CRM，进入客户底部「动态」；须购买销售增强并开通 WhatsApp 同步，见 WhatsApp 网页同步 |