使用技巧索引

BringCRM 继承 EspoCRM 平台能力。下列短文按单一主题说明常见操作。

技巧	适用场景
筛选器与保存筛选器	保存常用筛选、一键切换「我的待出运单」等
列表列宽太窄怎么办	临时拖列宽、列设置；长期改列表布局
顶栏搜不到某个字段	列表搜索框搜不到自定义字段
实体管理器能做什么	字段、布局、文本过滤、关系等入口总览
创建副本（复制记录）	复制角色/模板；报价/销售/采购带明细并重新编号
导入数据/导出数据	按模板批量导入、导出
偏好设置	右上角个人设置：语言、邮件签名、工作台、通知；并说明个人邮箱与组邮箱
按进度查看列表的视图	看板拖拽改状态
BringCRM 助手	Chrome 扩展：WhatsApp Web 侧栏匹配客户、建任务、写跟进；可同步聊天到 CRM
WhatsApp 网页同步	独立扩展：归档网页版聊天（不代发）

明细行加列、自定义字段打印、财务菜单、Excel 导出、邮件通知等见 系统管理 与 业务操作：增加字段、Excel 单证模板、财务与利润、日志与故障排查。

与「系统管理」「Espo 平台」的关系