使用技巧索引

BringCRM 继承 EspoCRM 平台能力。下列短文按单一主题说明常见操作。

技巧	适用场景
列表筛选与保存过滤器	保存常用筛选、一键切换「我的待出运单」等
列表列宽太窄怎么办	临时拖列宽、列设置；长期改列表布局
顶栏搜不到某个字段	列表搜索框搜不到自定义字段
实体管理器能做什么	字段、布局、文本过滤、关系等入口总览
创建副本（复制记录）	复制角色/模板/报价，防升级覆盖权限
导入数据/导出数据	按模板批量导入、导出
按进度查看列表的视图	看板拖拽改状态
BringCRM 助手	Chrome 扩展：WhatsApp Web 侧栏匹配客户、建任务、写跟进（与 Cloud API 扩展不同）
WhatsApp Cloud API	独立扩展：CRM 内收发（文本/媒体/模板），非 Web DOM

明细行加列、自定义字段打印、财务菜单、Excel 导出、邮件通知等见 系统管理 与 业务操作：增加字段、Excel 单证模板、财务与利润、日志与故障排查。

与「系统管理」「Espo 平台」的关系