绑定个人邮箱
业务员可将自己的 IMAP/SMTP 邮箱 接到 CRM，在客户跟进和邮件模块里收发并归档。
邮件签名不在邮箱账户里，在 右上角 → 偏好设置 → 邮件与跟进 → 邮件签名。设好后，在 CRM 里写的新邮件和回复会自动带上。详见 偏好设置。
组邮箱、系统通知信由管理员配置，见 邮件系统配置。
参考 Espo 官方说明（英文）：
管理员先做的
- 确保系统 Cron / daemon 在跑（Docker 中是
espocrm-daemon），否则拉不下来信 - 角色开放 邮件 权限，以及个人邮件账户权限
- 需要全公司通知信时，先配 管理 → 邮件 → 系统出站邮件
- 团队共用
sales@这类邮箱，用 管理 → 邮件 → 组邮件账户，不要让每人各绑一遍
用户绑定个人邮箱
入口（不是偏好设置）：
- 左侧或顶栏进入 邮件 → 页面上的 个人邮件账户
- 管理员代配：管理 → 邮件 → 个人邮件账户
然后 添加 IMAP（收件）与 SMTP（发件）：
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 服务器地址 | 如 imap.qq.com / smtp.qq.com |
| 端口 | SSL 通常 993（收）/ 465（发） |
| 用户名 | 完整邮箱 |
| 密码 | 邮箱 授权码（一般不是网页登录密码） |
| 文件夹 | Inbox 等 |
保存并 测试连接。等计划任务同步，或在邮件页手动 检查邮件。
发信正文末尾的署名，到 偏好设置 → 邮件与跟进 → 邮件签名 去改。
自动归档与追踪
邮件保存时，若还没有关联对象，系统按发件人、收件人邮箱匹配联系人、客户或进行中的商机。
邮件模板可分类：公司模板、个人模板、产品模板、跟进模板，在模板记录上选择。
发出的邮件会带打开像素和点击跳转。收件人打开或点击后，邮件上记录打开时间、打开次数和点击次数；对方回复后记录回复时间。追踪地址使用当前站点地址，需已正确配置站点 URL。
与客户关联
- 从客户详情 创建邮件 发信
- 收到的邮件在关联客户后出现在底部 动态
- 可使用模板与附件
- 任何列表里指向 客户 或 联系人 的链接（收件箱的关联客户、任务上的客户等）：鼠标停约半秒弹出该记录的看板卡片，点击仍进入详情。
- 收件箱发件人：名字前有图标。已建档为联系人（人像）或客户（建筑）时可悬停看卡片、点击进详情；灰色人像表示系统里还没有这条档案。
常见问题
Q：收不到邮件？
- 检查 daemon/cron 是否运行
- 检查防火墙与邮箱「允许第三方客户端」、授权码
- 查看 管理 → 应用日志
Q：能发不能收？
- 查 IMAP、授权码、计划任务 Check Email Accounts
Q：签名出不来？
- 到 偏好设置 → 邮件与跟进 填写并保存；用外部邮件软件发信时不会带 CRM 签名
Q：Bring 备份含邮件吗？
- 业务备份 不含 邮件收发记录；整站迁移需 Espo 原生备份