客户与公海
公海客户 指 指派用户 为空的客户:团队内有权限的业务员可见、可 领取;领取后成为该业务员私海客户,他人不可见(权限隔离)。
概念
| 状态 | 条件 | 谁可见 |
|---|---|---|
| 公海客户 | 无指派用户 | 有公海权限的业务员 |
| 我的客户 | 指派给某用户 | 负责人 + 经理/管理员 |
| 他人客户 | 指派给他人 | 普通业务员不可见 |
未领取的公海客户,敏感联系方式可能对非负责人 脱敏 显示。
查看公海
客户 列表 → 筛选 ▼ → 公海客户(系统预设)
也可 保存过滤器 固定「我的公海待跟进」等视图。
领取客户
单条:公海客户详情 → 领取客户 → 指派用户变为当前用户,领取时间 自动填写。
批量:列表勾选 → 操作 → 一键领取。
领取后关联报价/样品等的负责人会同步(视系统配置)。
放入公海
负责人详情 → 放入公海(或列表批量),清空指派用户,客户回到公海。
快捷创建
公海或已领客户列表行 ⋯ 可 创建报价单 / 样品 / 销售订单。
权限
依赖角色 ACL(如 onlyOwnAndPublicPool:仅自己的 + 公海)。配置见 设置权限。
若看不到公海筛选或领取按钮,检查角色对客户 Account 的权限级别。