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客户与公海

公海客户 指尚未分配给业务员(指派用户 为空)的客户,团队内可见并可 领取专业版 功能。

概念

状态 条件 谁可见
公海客户 无指派用户 有权限的业务员可见、可领取
我的客户 指派给某用户 负责人 + 经理/管理员
他人客户 指派给他人 业务员不可见(权限隔离)

查看公海

  1. 客户 列表
  2. 筛选器选择 公海客户(或顶部预设视图)

领取客户

单条领取

  1. 打开公海客户 详情
  2. 点击 领取客户
  3. 指派用户变为当前用户,领取时间 自动填写

批量领取

  1. 列表勾选多条公海客户
  2. 操作 → 一键领取

放入公海

负责人可将客户释放回公海:

  • 详情 → 放入公海
  • 或列表批量 放入公海

释放后 指派用户 清空,其他有权限业务员可再次领取。

公海中的快捷创建

公海/已领客户列表 行操作 支持:

  • 创建报价单
  • 创建样品寄送
  • 创建销售订单

权限

依赖角色 ACL(如 onlyOwnAndPublicPool)。业务员不能查看他人私海客户。

配置见 设置权限

免费版

免费版 无公海功能;客户需直接创建并指派用户(通常即唯一用户本人)。

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