客户与公海
公海客户 指尚未分配给业务员(指派用户 为空)的客户,团队内可见并可 领取。专业版 功能。
概念
| 状态 | 条件 | 谁可见 |
|---|---|---|
| 公海客户 | 无指派用户 | 有权限的业务员可见、可领取 |
| 我的客户 | 指派给某用户 | 负责人 + 经理/管理员 |
| 他人客户 | 指派给他人 | 业务员不可见(权限隔离) |
查看公海
- 客户 列表
- 筛选器选择 公海客户(或顶部预设视图)
领取客户
单条领取
- 打开公海客户 详情
- 点击 领取客户
- 指派用户变为当前用户,领取时间 自动填写
批量领取
- 列表勾选多条公海客户
- 操作 → 一键领取
放入公海
负责人可将客户释放回公海:
- 详情 → 放入公海
- 或列表批量 放入公海
释放后 指派用户 清空,其他有权限业务员可再次领取。
公海中的快捷创建
公海/已领客户列表 行操作 支持:
- 创建报价单
- 创建样品寄送
- 创建销售订单
权限
依赖角色 ACL(如 onlyOwnAndPublicPool)。业务员不能查看他人私海客户。
配置见 设置权限。
免费版
免费版 无公海功能;客户需直接创建并指派用户(通常即唯一用户本人)。