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客户与公海

公海客户指派用户 为空的客户:团队内有权限的业务员可见、可 领取;领取后成为该业务员私海客户,他人不可见(权限隔离)。

概念

状态 条件 谁可见
公海客户 无指派用户 有公海权限的业务员
我的客户 指派给某用户 负责人 + 经理/管理员
他人客户 指派给他人 普通业务员不可见

未领取的公海客户,敏感联系方式可能对非负责人 脱敏 显示。

查看公海

客户 列表 → 筛选 ▼ → 公海客户(系统预设)

也可 保存过滤器 固定「我的公海待跟进」等视图。

领取客户

单条:公海客户详情 → 领取客户 → 指派用户变为当前用户,领取时间 自动填写。

批量:列表勾选 → 操作 → 一键领取

领取后关联报价/样品等的负责人会同步(视系统配置)。

放入公海

负责人详情 → 放入公海(或列表批量),清空指派用户,客户回到公海。

快捷创建

公海或已领客户列表行 创建报价单 / 样品 / 销售订单

权限

依赖角色 ACL(如 onlyOwnAndPublicPool:仅自己的 + 公海)。配置见 设置权限

若看不到公海筛选或领取按钮,检查角色对客户 Account 的权限级别。

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