BringCRM 助手（WhatsApp）
BringCRM 助手是 Chrome 浏览器扩展，在 WhatsApp Web 右侧提供侧栏，用当前聊天匹配 BringCRM 客户，查看跟进信息并创建任务，无需在 WA 与 CRM 之间反复切换。
适用场景
- 业务员主要通过 WhatsApp 联系海外客户
- 聊天时需要确认 CRM 里是否已有档案、当前 跟进进度
- 聊完后要记 跟进任务 或改进度，不想手动切回 CRM 找客户
安装
须已购买并开通 销售增强包。从官网 下载与安装 下载 BringCRM 跟进助手 zip 并解压，按该页 Chrome / Edge 安装说明 加载扩展。简要步骤：
- Chrome 打开
chrome://extensions→ 开启右上角 开发者模式 - 加载已解压的扩展程序 → 选择解压后的文件夹（内含
manifest.json） - 点击扩展图标 → 设置 中填写 CRM 地址（如
https://crm.您的域名/） - 在设置页 登录 CRM（复用浏览器会话，与 CRM 同域 Cookie）
- 打开 WhatsApp Web，扩展侧栏应自动可用
更新扩展：覆盖解压目录后，在扩展管理页点 重新加载。
本机 Docker 安装 CRM 的完整步骤见 本机 Docker Desktop 安装。
基本使用
1. 当前会话
- 切换 WA 聊天后，侧栏读取会话 标题/副标题（不注入 WA 内部 API，仅读页面 DOM）
- 有号码时优先按客户 WhatsApp 字段匹配；否则按 客户名称 模糊查
- 顶部 客户 360 显示 CRM 客户名、级别、区域、跟进进度
- 新建任务 / 新建报价 打开 CRM 创建页并带上当前客户；更多 可打开客户、新建订单/商机/样品
2. 匹配到客户后
360 卡片下方是业务页签（点哪个再加载哪个，与客户详情底部关系列表相同）：
| 页签 | 说明 |
|---|---|
| 概览 | 该客户最近的商机、报价、订单、样品 |
| 跟进 | 查看并填写客户 Stream 备注；可改跟进进度 |
| 聊天 | 获取/复制当前可见消息；登录后可 同步到 CRM（见 WhatsApp 网页同步） |
| 任务 | 仅当前客户 的未完成任务，可完成/推迟/再建一条 |
3. 今日任务
顶栏三个分区：会话（当前客户 360）、今日（全部客户今天到期及逾期任务）、设置（CRM 地址、登录、任务名称/跟进天数预设）。
4. 设置
- 维护 CRM 地址、检查登录状态
- 自定义 任务名称预设、截止天数预设（侧栏创建任务时用）
与 CRM 内跟进的配合
| 操作 | CRM 内 | 助手侧栏 |
|---|---|---|
| 写 Stream 备注 | 客户详情 Stream | 支持 |
| 创建 Task | Stream / 创建任务 | 支持快捷创建 |
| 电话 / 会议 | Stream 创建 | 请回 CRM（助手侧重 WA 文字场景） |
| 创建报价单 | 客户详情按钮 | 请回 CRM 或点「打开 CRM」 |
任务、备注与客户详情 Stream 数据一致，在任一处创建均可。
隐私与限制
- 助手 不读取 WhatsApp 聊天数据库；仅在您点击「加载可见消息」时读取当前屏幕可见文本
- 需能访问 CRM HTTPS 地址；CRM 与 WA 须在同一浏览器登录环境
- WhatsApp 页面结构变更可能导致识别会话标题失败，需等待扩展更新