客户查重
客户查重 在录入新客户前检查名称、邮箱、电话、WhatsApp 等是否已存在,减少重复建档。
入口
左侧 → 客户查重(独立功能页,非普通实体列表)
使用
- 打开 客户查重
- 输入待查信息(公司名称、联系人、邮箱、电话、WhatsApp 等)
- 可选 模糊查重
- 点击查重 → 列出可能重复的客户(名称可能对非负责人脱敏)
- 点击结果可跳转 CRM 客户详情
与新建客户配合
- 查重无结果 → 客户 列表 创建
- 有结果 → 评估是否合并跟进或联系负责人,避免重复录入
权限
需角色具备 AccountDuplicateCheck 访问权限。无菜单时见 设置权限。