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客户查重

客户查重 在录入新客户前检查名称、邮箱、电话、WhatsApp 等是否已存在,减少重复建档。

入口

左侧 → 客户查重(独立功能页,非普通实体列表)

使用

  1. 打开 客户查重
  2. 输入待查信息(公司名称、联系人、邮箱、电话、WhatsApp 等)
  3. 可选 模糊查重
  4. 点击查重 → 列出可能重复的客户(名称可能对非负责人脱敏)
  5. 点击结果可跳转 CRM 客户详情

与新建客户配合

  • 查重无结果 → 客户 列表 创建
  • 有结果 → 评估是否合并跟进或联系负责人,避免重复录入

权限

需角色具备 AccountDuplicateCheck 访问权限。无菜单时见 设置权限

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