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布局集与多团队布局

布局集(Layout Set) 允许不同 团队门户指定用户 看到不同的详情/列表布局,而无需改全局默认布局。

参考:Layout Manager - Different layouts for teams & portals

入口

管理 → 布局集

创建布局集

  1. 创建布局集
  2. 在布局集内为各实体配置 List / Detail / Edit 等(覆盖标准布局)
  3. 保存

应用到内部用户

  1. 管理 → 团队 → 编辑团队 → 指定 Layout Set
  2. 管理 → 用户 → 编辑用户 → Default Team 设为上述团队

或直接在用户上指定 Layout Set 字段(覆盖团队默认)。

应用到门户用户

管理 → 门户 → 门户记录 → Layout Set

门户用户登录后使用该套布局;门户用户不能自行改仪表盘(由门户 Dashboard Layout 决定)。

典型场景

场景 做法
业务员只看简化字段 团队 A 布局集隐藏成本、利润面板
财务只看财务字段 团队 Finance 布局集强调应收应付
客户门户只看工单 Portal 布局集仅 Case 相关字段

Bring 外贸:可对 CSalesOrder 做「业务员版」隐藏 profit 链接面板,「经理版」显示全部。

清除缓存

修改布局集后:管理 → 清除缓存

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