布局集与多团队布局
布局集(Layout Set) 允许不同 团队、门户 或 指定用户 看到不同的详情/列表布局,而无需改全局默认布局。
参考:Layout Manager - Different layouts for teams & portals
入口
管理 → 布局集
创建布局集
- 创建布局集
- 在布局集内为各实体配置 List / Detail / Edit 等(覆盖标准布局)
- 保存
应用到内部用户
- 管理 → 团队 → 编辑团队 → 指定 Layout Set
- 管理 → 用户 → 编辑用户 → Default Team 设为上述团队
或直接在用户上指定 Layout Set 字段(覆盖团队默认)。
应用到门户用户
管理 → 门户 → 门户记录 → Layout Set
门户用户登录后使用该套布局;门户用户不能自行改仪表盘(由门户 Dashboard Layout 决定)。
典型场景
| 场景 | 做法 |
|---|---|
| 业务员只看简化字段 | 团队 A 布局集隐藏成本、利润面板 |
| 财务只看财务字段 | 团队 Finance 布局集强调应收应付 |
| 客户门户只看工单 | Portal 布局集仅 Case 相关字段 |
Bring 外贸:可对 CSalesOrder 做「业务员版」隐藏 profit 链接面板,「经理版」显示全部。
清除缓存
修改布局集后:管理 → 清除缓存。