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设置货币

BringCRM 支持多币种报价与订单,并折算为基础货币用于统计与利润计算。

参考 Espo 官方说明(英文):Currency

入口

管理 → 货币

基础货币

管理 → 设置基础货币(Base Currency)为系统默认统计币种,通常为 CNYUSD,按企业主账确定。

首次安装 Bring 扩展时会写入默认 locale/汇率(已有站点升级时可能跳过,见安装日志)。

添加币种

  1. 管理 → 货币 → 创建
  2. 填写货币代码(如 USD、EUR)、名称、符号
  3. 设置相对基础货币的 汇率
  4. 保存

业务中使用

  • 报价单/订单明细行可选择 单价货币
  • 单头 总金额 等字段按系统规则折算
  • 仪表盘「每月销售额」等以基础货币汇总

汇率更新

  • 手动在货币实体中修改汇率,或
  • 若配置了外部汇率 API(Espo 高级功能),可自动拉取

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