偏好设置

每个用户自己的界面、邮件签名、关注和通知习惯，互不影响。入口：右上角用户菜单 → 偏好设置。改完点页头保存。

管理员也可打开某位用户详情，再进该用户的偏好设置。

页头按钮

这两项恢复原先藏在右上角下拉里，现已直接放在页头。

页内分四个页签：地区与格式、邮件与跟进、界面外观、通知。

项目	说明
界面语言	只改您自己看到的语言
时区 / 每周第一天	日期时间和日历按此显示
日期格式 / 时间格式	例如 `2026-09-28`、24 小时制
默认货币	您新建单据时预填的币种；公司可用币种由管理员在管理 → Bring外贸 → 货币与汇率配置
千分位分隔符 / 小数点符号	金额怎么写，两者不要用同一个符号

邮件签名在本页签最下方的编辑框。在 CRM 里写新邮件或回复时，会自动加到正文末尾。设好后请保存，再去配置个人邮箱或使用组邮箱发信。

项目	说明
回复邮件时默认回复全部	点「回复」时是否带上原邮件全部收件人
用 HTML 格式回复邮件	回复带格式（加粗、换行、签名样式）
用外部邮件软件发信	勾选后写邮件会打开 Outlook、Foxmail 等，而不是在 CRM 里写
邮件签名	发信正文末尾自动带上的署名、公司名、电话等
写跟进后自动关注该记录	您在动态或备注里写过跟进的记录，之后变动会出现在信息流
全局自动关注	勾选的模块里，任何人新建的记录您都关注（范围很大，一般不用）
自动关注自己新建的记录	即使负责人是别人，您新建的也会关注
仅自动关注指定类型的新建记录	只对勾选的模块生效
导出分隔符	导出 CSV 时列与列之间的符号
不记住上次的搜索关键字	下次打开列表不带上次搜过的字
新建记录时不自动填负责人	不把「负责人」预填成您自己（必填字段仍会预填）
日历时间格 / 滚到的小时	日历一格多长、打开时先看到几点
活动 / 任务默认提醒	新建会议、任务时自动带的提醒

签名只影响「在 CRM 里写的邮件」。邮箱怎么收、用哪个账号发，见下面「邮件邮箱怎么配」。

项目	说明
主题 / 页面内容宽度	配色。系统默认加宽（用掉详情右侧栏右边的空白，右侧栏宽度不变）。要改回标准宽度在此选「标准」，保存并刷新
新手模式	创建或保存订单时弹出操作提示；熟悉后可关
自定义左侧菜单	开启后按「我的菜单项」显示左侧导航
在系统菜单后追加我的菜单	勾选则接在公司默认菜单后面；不勾则完全用您自己的菜单
我的菜单项	您自己的左侧菜单顺序
工作台布局	首页放哪些看板（管理员可改；也可点「恢复默认工作台」）

控制「分配给我、被 @、跟进更新」要不要再发一封邮件，以及哪些模块不要弹系统内通知。系统内铃铛通知和邮件通知可分别关。

偏好设置里的签名不是邮箱账号。收信、发信要另外配置。

管理 → 邮件 → 系统出站邮件：配置系统 SMTP，用于验证码、分配通知、部分系统信。至少要有一个系统发件账户。

管理 → 邮件 → 组邮件账户（#Admin/groupEmailAccounts）

适合 sales@、info@ 这类多人共用的邮箱：

业务员不能自己改组账户，由管理员统一维护。角色里需开放邮件权限，以及组邮件账户相关权限。

入口任选其一：

每位业务员可绑定自己的 QQ / 企业邮 / Gmail 等：

发信时，在 CRM 写的正文会带上您在 偏好设置 → 邮件与跟进 → 邮件签名 里设的签名。

收信依赖 管理 → 计划任务 里的 Check Email Accounts（以及 Docker 的 espocrm-daemon）。任务没跑时：收不到信、组发也发不出。

更细的管理员项见邮件系统配置，业务员绑定步骤见绑定个人邮箱。