客户跟进
BringCRM 以 客户（Account） 为中心：用 跟进进度、活动（任务/电话/会议）、Stream 信息流 记录沟通，并从客户一键发起报价、样品、订单。
入口
左侧 → 客户
主要字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | 必填 |
| 客户级别 | 潜在客户 / 普通客户 / 优质客户 |
| 跟进进度 | 未联系 → 已联系 → 已报价 → 已发样品 → 谈判中 → 已下单 / 没机会（支持看板拖拽） |
| 客户来源 | 展会、平台、介绍、社交媒体等 |
| 主联系人 / 联系方式 | 电话、邮箱、WhatsApp |
| 指派用户 | 负责人；空则为公海客户 |
| 领取时间 | 从公海领取时自动填写 |
| 最近跟进时间 | 来自 Stream 活动 |
跟进进度需手工更新（或看板拖拽），不会随报价/订单自动跳转。
记录跟进
Stream 信息流
客户详情 → 底部 Stream：
- 写 备注（Post）
- 创建 电话、会议、任务（Task）
- 关联 邮件（绑定个人邮箱后）
活动以 客户为父记录 聚合；任务会出现在 日历 / 任务 列表，可设截止日期与提醒。
创建任务（Task）
- 客户详情 → Stream 区域 创建任务，或顶部 创建 → 任务（父记录选当前客户）
- 填写名称、截止日期、优先级、说明
- 保存后可在 任务 模块或首页日历查看
适合「三天后回访」「寄样后跟进」等待办。
更新跟进进度
编辑客户修改 跟进进度，或在列表 看板视图 拖拽卡片（见 看板视图）。
从客户发起业务
详情页右上角或列表行 ⋯：
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 创建报价单 | 预填当前客户 |
| 创建样品寄送 | 预填客户 |
| 创建销售订单 | 预填客户 |
| 领取客户 / 放入公海 | 公海机制，见 客户与公海 |
WhatsApp：BringCRM 助手（Chrome 扩展）
在 WhatsApp Web 聊天时，可用 BringCRM 助手 侧栏对接 CRM（无需离开 WA）：
- 按当前会话 号码或名称 匹配 CRM 客户
- 查看 跟进进度、Stream 摘要、今日任务
- 一键创建跟进任务（预设：电话跟进 / WhatsApp跟进 / 发送报价，截止 1/3/7 天）
- 更新跟进进度
- 打开 CRM 客户详情；未匹配时可辅助建档
安装与用法见 BringCRM 助手。
列表筛选
- 我的客户 — 指派给当前用户
- 公海客户 — 无指派用户，见 客户与公海
- 保存过滤器 — 常用组合一键切换，见 列表筛选与保存过滤器
联系人
客户下可建多个 联系人（Contact）；保存客户时 主联系人 可自动同步一条 Contact 记录。