客户跟进
BringCRM 以 客户（Account） 为中心：用 跟进进度、底部 动态、任务 记录跟进，并从客户一键发起报价、样品、订单。
入口
左侧 → 客户
主要字段
打开客户详情时，状态与归属在最上面：级别、进度、标签同一行，下面是负责人、上一任负责人、领取时间，再下一行是最近跟进时间和成交金额。再往下是公司档案（名称、客户类型、来源、区域、网址、详细地址、备注），最后是主联系人（姓名、电话、邮箱、WhatsApp）。宽屏每行最多三列。管理员可在客户列表左侧 ⋯ 里改客户类型、级别、来源的选项。右上角可像 关注 一样点 重点保护 / 已保护，保护后不会自动掉入公海。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户级别 | 潜在客户 / 普通客户 / 优质客户 |
| 跟进进度 | 未联系 → 已联系 → 已报价 → 已发样品 → 谈判中 → 已下单 / 没机会（支持看板拖拽） |
| 标签 | 手工标签，如重点客户、样品已寄 |
| 成交金额 | 不含草稿的销售订单折算合计，保存或删除销售订单时自动重算 |
| 客户名称 | 必填 |
| 区域 | 侧栏区域树中的一个节点（可选到国家叶子） |
| 详细地址 | 单证用的整段地址，对应 {{account.address}} |
| 客户类型 | 品牌商、进口商/贸易商、分销商/批发商、零售商、电商/平台、工厂/制造商、其它 |
| 客户来源 | 展会、平台、介绍、社交媒体等 |
| 主联系人 / 联系方式 | 电话、邮箱、WhatsApp |
| 负责人 | 当前跟进的业务员；空则为公海客户 |
| 上一任负责人 | 改派或移入公海时自动记下；领取后仍保留，方便接手问上一任 |
| 重点保护 | 详情右上角按钮，和 关注 一样点一下切换；保护后不会自动掉海，手工 移入公海 仍可用 |
| 领取时间 | 从公海领取时自动填写 |
| 最近跟进时间 | 底部动态最近一次有记录的时间（写跟进、改负责人、单据动态等）。列表「近7天」用这个 |
跟进进度需手工更新（或看板拖拽），不会随报价/订单自动跳转。
记录跟进
动态
客户 / 联系人 / 线索 / 商机 / 工单详情 → 底部 动态（不再使用原来的跟进日志 Stream，也不再使用右侧 历史、活动）：
- 写跟进：输入框写备注 + 附件，
Ctrl+Enter发布 - 操作历史：新建记录、改了审计字段等系统动态，可展开看变更
- 右上角 ⋯：写邮件（要发出去）；分隔后是事后登记：记录邮件、开通后还有 记录通话 / 记录会晤。商机 / 工单 / 线索再一组分隔是从客户 关联邮件（开通后还有关联通话 / 会晤）。最后是 查看附件
- 标题栏靠右一排筛选（下拉菜单左边）：全部 / 跟进记录 / 操作历史 / 邮件 / 聊天；有报价、订单等写入时再出现 单据动态
- 每条动态底部显示日期+时间（跟用户偏好设置里的格式一致）。同一天的连续聊天仍折叠成一行，点开后按日期分段；只看聊天时不同天会分成多行
单据动态 也是 Espo 的 Note（备注），类型仍是 Post，但挂了关联单据（relatedType / relatedId）。创建商机、报价、销售订单、样品、采购、出运，或这些单据到了关键状态（以及任务完成/取消）时，系统写一条到关联 客户 的动态里，例如「报价单 已创建：QT-001」。客户、联系人筛选里会看到这一项；报价/订单自己底部的 备注 里，手写跟进和本单操作历史仍分开看。
报价、订单等单据底部是 备注（筛选：全部 / 跟进记录 / 操作历史 / 单据动态，没有邮件和聊天）。任务仍在右侧，不进这一轴。
商机 / 工单动态默认只显示挂在本单上的邮件。在本单写或记录的邮件会同时挂到所属客户，客户动态也能看到。客户下已有的邮件不会自动出现在商机/工单里。
标题栏筛选右边、下拉菜单左边可开 自动同步：启用后，该单关联客户、联系人上的邮件和聊天会出现在本条动态。启用时会提示说明。商机赢单/输单，或工单关闭、拒绝、标记重复后，自动同步会关掉。聊天仍挂在客户上，不复制会话。
右上角 ⋯ 可 关联邮件（开通通话、会晤时还有关联通话 / 关联会晤）：从已关联客户里勾选已有记录，改挂到当前商机（或工单、线索），不另建副本。已经挂在本记录上的会跳过。条目右上角菜单可 移除关联，邮件回到客户，不删除。
创建任务（Task）
- 客户详情右侧 任务，或顶部 创建 → 任务（父记录选当前客户）
- 填写名称、截止日期、优先级、说明
- 保存后可在 任务 模块或首页日历查看
适合「三天后回访」「寄样后跟进」等待办。
更新跟进进度
编辑客户修改 跟进进度，或在列表 看板视图 拖拽卡片（见 看板视图）。
从客户发起业务
详情页右上角可见 重点保护 / 已保护、写邮件、创建报价单、创建销售订单；创建样品寄送、领取客户 / 移入公海 在右上角 ⋯ 里。列表行 ⋯ 也有相同入口：
| 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 创建报价单 | 预填当前客户 |
| 创建样品寄送 | 预填客户（须启用样品寄送且有创建权限） |
| 创建销售订单 | 预填客户 |
| 重点保护 / 已保护 | 和关注一样的页头开关，保护后不受掉海规则自动移入 |
| 写邮件 | 打开写邮件窗口，自动挂到当前客户 |
| 领取客户 / 移入公海 | 公海机制，见 客户与公海 |
WhatsApp：BringCRM 助手（销售增强包）
须已购买并开通 销售增强包。在 WhatsApp Web 聊天时，可用 BringCRM 助手 侧栏对接 CRM（无需离开 WA）：
- 按当前会话 号码或名称 匹配 CRM 客户
- 查看 跟进进度、沟通摘要、今日任务
- 一键创建跟进任务（预设：电话跟进 / WhatsApp跟进 / 发送报价，截止 1/3/7 天）
- 更新跟进进度
- 打开 CRM 客户详情；未匹配时可辅助建档
安装与用法见 BringCRM 助手。
列表上的筛选
详情底部
客户详情底部按阶段分成页签，同一页签里上下排列相关列表：
| 页签 | 内容 |
|---|---|
| 动态 | 跟进记录、操作历史、单据动态、邮件、聊天；开通通话、会晤后还会出现这两类 |
| 联系人 | 该客户的联系人 |
| 商机报价 | 商机、报价单、样品寄送 |
| 订单 | 销售订单、出运单 |
| 财务 | 应收账款、收款、付款 |
| 文件 | 合同、附件等文档。开启客户文档归档后，报价、销售、出运、收款上的附件会自动出现在这里，按销售订单名称归集分组（同一订单的文件排在一起）。分组标题点进销售单；文件名点进文档；附件列下载文件。还没挂上订单的放在「未关联订单」 |
右侧是另一列：默认字段、任务。跟进统一看底部 动态。装了 BringWhatsApp 时，网页同步的聊天也出现在同一条轴上，见 WhatsApp 网页同步。
自动生成跟进任务
管理员在 管理 → Bring外贸 → 自动跟进规则 先选对象，再选触发方式。当前状态等收窄条件写在 筛选器 里，规则上再挂那条筛选（例如重要客户、未联系）。不选筛选则扫该对象的全部记录。
- 新建记录：保存业务记录时立刻出任务；也可设「创建后小时」让任务延迟到创建几小时后才出（仍靠扫描触发）。
- 状态变化、数值变化：保存业务记录时立刻出任务。状态变化可指定从某一状态到某一状态，也可选任意状态。
- 超时未处理、日期已过期：每天定时扫描，或点 立即扫描。例如「重要客户 7 天未跟进」。
- 非标准规则：系统或定制预置，通过
customKey识别，界面只露出参数 1～3 给用户改阈值；适合跨实体或特殊业务逻辑。 - 重复天数：设了重复天数后，上一条任务被完成，且过了指定天数，会再次生成任务。常用于周期回访。
任务负责人三选一：记录负责人、客户负责人（默认）、指定用户。找不到人则不建任务。任务挂在客户上（记录有关联客户时）。同一规则对同一条记录只保留一条未完成任务。
系统预置规则覆盖新客户首联、沉默客户、商机停留、报价未回复、应收逾期、重点客户周期回访、创建后延迟首联、样品反馈、订单出运、高价值客户、邮件未回复、商机未转报价；对应筛选器在 管理 → Bring外贸 → 筛选器。安装时只补缺失的预置，不会改已有记录。
官网询盘、展会名片建档时立刻写的首联任务，和这套扫描无关。
联系人、线索、工单详情底部也按页签分组：联系人是 动态 / 商机工单 / 单据 / 文件；线索是 动态 / 工单 / 营销 / 文件；工单是 动态 / 联系人 / 知识库。
联系人
客户下可建多个 联系人（Contact）；保存客户时 主联系人 可自动同步一条 Contact 记录。