客户跟进
BringCRM 以 客户（Account） 为中心管理跟进，通过 跟进进度、活动 与 Stream 信息流 记录沟通历史。
入口
左侧 → 客户（Espo Account，Bring 扩展了外贸字段）
客户主要字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户名称 | |
| 客户状态 | 潜在 / 跟进中 / 已成交 / 已流失 |
| 客户级别 | 潜在 / 普通 / 优质 |
| 跟进进度 | 未联系 → 已联系 → 已报价 → 已发样品 → 谈判中 → 已下单 / 没机会 |
| 客户来源 | cSource |
| 主联系人 | contactName 等 |
| 联系方式 | 电话、邮箱、WhatsApp |
| 最近跟进时间 | streamUpdatedAt |
| 下次跟进日期 | |
| 潜在订单金额 | 销售预测 |
记录跟进
Stream 信息流
客户详情 → 底部 Stream：
- 写 备注
- 创建 电话、会议、任务
- 关联 邮件（若已绑定邮箱）
所有活动以 客户为父记录 聚合展示。
更新跟进进度
编辑客户，修改 跟进进度 字段，便于列表筛选与看板。
从客户发起业务
客户详情或列表行操作：
- 创建报价单
- 创建样品寄送
- 创建销售订单
列表筛选
常用筛选：
- 我的客户 — 指派给当前用户
- 公海客户 — 未指派（专业版），见 客户与公海
- 按跟进进度、下次跟进日期
联系人
客户可关联多个 联系人（Contact），分别维护采购、业务、决策人等。
相关文档
参考 Espo：Stream、Activities & calendar