商机
商机（Opportunity） 用 Espo 原有商机记录跟进，明细单独存在 商机明细（COpportunityItem）。一张商机可以创建多张报价单。
入口
- 左侧 → 商机
详情表单有一行 联系人 + 商机来源。联系人可多选，并带商机角色。商机来源与客户档案上的客户来源是两个字段。
明细与金额
详情里「明细与金额」板块按商机明细列表显示产品行。选产品后带入名称、单位、规格和参考价。下方汇总与报价单、销售单相同：先是只读的 明细总额（单独一行靠右），再是其它费用，最后是 金额。改数量、单价或其它费用时自动重算。
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 明细总额 | 各行小计合计，不含其它费用，只读 |
| 其它费用 | 运费、样品费等附加金额，可写说明 |
| 金额 | 明细总额加上其它费用，选产品或改费用后自动更新 |
从商机 创建报价单 时，其它费用和说明会带到报价单；报价总金额再按报价明细 + 其它费用重算。
创建报价单
商机详情点 创建报价单。客户、币种、其它费用和明细复制到报价，报价记下对应的商机明细。之后两边各自修改。同一商机可以反复创建报价。
报价详情右侧栏（负责人下方）可改关联 商机 和 关联的销售订单，点名称进入。开通审批且商机已配置启用流程时，商机详情右侧再显示审批栏。商机详情底部 报价单 列出已关联的报价。其中任意一张报价变成「已转订单」时，商机阶段改为 赢单。
阶段与看板
阶段按外贸跟进顺序：
| 阶段 | 含义 |
|---|---|
| 询盘 | 刚接到询盘 |
| 了解需求 | 确认规格、数量、交期等 |
| 方案报价 | 出方案、做报价 |
| 重点跟进 | 议价、催确认 |
| 赢单 | 已成交 |
| 输单 | 未成交 |
阶段变更后开始计算停留天数。列表可切换看板，按阶段分列。列表主过滤器：进行中（未赢未输）、赢单。输单必须填写输单原因。
输单原因可选：价格、项目取消、竞争、交期、付款条件、其它。首页可加 输单原因 看板查看数量。
如需增减阶段或改赢单概率，到 管理 → 实体管理器 → 商机 → 字段 → stage。选项值仍是英文（Prospecting 等），界面显示上面的中文。
动态
商机创建、阶段变化会写到关联 客户 底部的 动态。商机详情里 报价单 直接排在表单下面、页签上面，不用点页签就能看。再往下是页签 动态 和 文件。右侧不再显示 历史、活动。动态默认只看挂在本商机上的邮件；在本商机写或记录的邮件会同时挂到客户。客户往来要用筛选右边的 自动同步，或右上角 关联邮件 手动勾选。赢单或输单后自动同步会关掉。
停留过久
阶段停留超过规则里的天数（默认 7 天）时，系统给负责人生成跟进任务。未赢单、未输单写在筛选器「未关闭商机」里，规则再挂这条筛选。规则在 管理 → Bring外贸 → 自动跟进规则。超时类要等每天扫描或点「立即扫描」；若改成「状态变化」（例如进入某一阶段）则改阶段当时就会出任务。