首次使用注意
系统安装并由部署方开通 Bring外贸许可 后，建议管理员先完成下列事项，再让业务员录单。与 快速入门 配合阅读。
1. 启用演示账号并修改密码（必做）
安装扩展时会预置与角色对应的 演示账号（便于体验权限差异）。这些账号默认 非活跃，无法登录，须管理员手动启用后使用：
| 用户名 | 角色说明 | 初始密码 |
|---|---|---|
salesmanageruser |
销售经理 | crm |
salesrepuser |
业务员 | crm |
purchaseruser |
采购员 | crm |
financeuser |
财务 | crm |
bossuser |
老板 | crm |
admin 为 Espo 安装时创建的管理员，不受上述规则影响。
启用演示账号
- 使用 admin 登录
- 管理 → 用户 → 打开对应用户（如
salesrepuser） - 将 状态 设为 活跃
- 保存
启用后该用户方可登录。正式员工也可 新建用户 并分配角色，不必使用演示账号，见 新建账号。
修改密码
- 用户本人：右上角用户菜单 → 密码
- 管理员：管理 → 用户 → 编辑 → 密码 重置
安全
对外上线前：为已启用的账号 修改默认密码 crm；不需要的演示账号请保持 非活跃 或删除。
2. 查看许可与更新
管理 → Bring外贸 → Bring外贸许可 — 查看许可状态与升级服务期限，并 检查更新 / 一键升级（升级前自动备份业务数据）。许可由部署方开通；未开通时部分能力（如扩展升级）不可用。安装时是否覆盖导航等，在本页对应面板标题右侧 保存。管理员打开 管理 首页时，若有新版本会提示并链到本页。
3. 设置货币与汇率
- 管理 → 设置 — 确认 基础货币（默认 CNY）与 默认货币 符合企业主账
- 管理 → Bring外贸 → 货币与汇率 — 添加业务常用币种（USD、EUR 等）及相对基础货币的汇率；需要时开启自动同步（Frankfurter 免 Key）或点立即同步
说明：每张报价/订单保存时会快照当时汇率，日后全局汇率变化不会改写历史单据。详见 功能介绍 中「多币种与汇率」一节。
4. 配置角色与权限
安装时会写入五个外贸默认角色（销售经理、业务员、采购员、财务、老板），每次扩展升级会用模板覆盖这些角色的权限配置；您自定义的其它角色不受影响。
防止升级覆盖您的权限改动
请勿长期只在上述默认角色上改权限。请打开某一默认角色详情 → 创建副本 → 将副本改为公司自用名称（如「销售经理-本公司」）→ 在副本上调整权限，并让用户绑定副本角色。操作方法见 创建副本（复制记录）。
- 管理 → 角色 — 检查各角色对报价、销售、财务等模块的 create/read/edit/delete
- 管理 → 用户 — 为每位员工 新建账号 或 启用演示账号，分配角色与团队
- 默认团队 全公司 已创建，演示用户与 admin 已加入；可按部门再建团队
公海客户、利润、资金等模块的可见范围也在这里控制。详见 设置权限。
5. 单号前缀（建议尽早定好）
管理 → Bring外贸 → 单号设置 — 确认报价/销售/采购/出运的前缀与日期、序号规则是否符合公司习惯（默认如 QT、SO、PO、SH + 日期 + 序号）。本页使用 Espo 标准设置表单，左上角提供 保存 与 取消；改前缀只影响新建单据。
6. 可选能力（按部署）
部分站点会开通 销售增强、库存、报价 卡片明细 / 双价，或按出运批次建应收。未开通时界面与纯 CRM 录单一致。开通销售增强后可使用供应商报价导入、阶梯档位、审批、BringCRM 助手、WhatsApp 聊天同步、拍名片、自动跟进与报表等，见 功能介绍。开通库存后，入/出库单有明细总数；过账按先进先出记批次，出库能追溯到哪张入库单。仓库详情按库存/入库/出库/盘点分标签，出入库明细可跳到对应库存。
开通对账单后，可按月跟客户 / 供应商 / 货代对金额：More → 更多财务 → 对账单。口径见 财务与利润。
7. 出口公司与语言（可选）
- 出口公司：管理 → Bring外贸 → 出口公司 — 维护公司名头、地址，单证打印可选默认抬头
- 单证打印：单据详情点 打印单证，默认只列出绑定当前单据的模板（销售订单先看销售订单模板）。要打装箱单等再在左侧点「出运单」，也可按单证类型再筛。改类型或模板到 管理 → Bring外贸 → 单证模板；Word 入口仅在启用 Word 后出现
- 语言：管理 → 设置 → 语言 选 中文（简体）；界面仍混有英文时可在 管理 → 扩展 安装 lang-zh 汉化包
8. 个人偏好与邮件（建议业务员自己看一眼）
右上角用户菜单 → 偏好设置（不是「属性」）：
- 地区与格式：语言、时区、默认货币
- 邮件与跟进：在这里设 邮件签名（在 CRM 里写信会自动带上）
- 界面外观：主题、新手模式、自己的左侧菜单
- 通知：分配、被 @、跟进要不要再发邮件
页头可直接 恢复默认工作台 或 恢复全部默认。说明见 偏好设置。
个人 IMAP 邮箱在 邮件 → 个人邮件账户；团队共用邮箱由管理员在 管理 → 邮件 → 组邮件账户 配置，见 绑定个人邮箱。
创建/保存订单时可能弹出操作提示。每个用户可在 偏好设置 → 界面外观 → 新手模式 自行开关。
9. 上线前检查清单
- 员工账号已创建或演示账号已 启用 为活跃
- 所有将登录的用户密码已修改（非默认
crm） - 许可已开通（管理 → Bring外贸 → Bring外贸许可 可查看状态并检查更新）
- 货币列表与汇率已就绪（必要时已配置汇率同步）
- 角色权限与团队分配正确
- 单号规则符合公司规范
- 若贵司已开通库存/销售增强/报价卡片、双价或按出运建应收，对应菜单与字段已出现
- 若已购销售增强：BringCRM 助手已在 Chrome 加载，WA 侧栏填写 CRM 地址并登录；需要聊天进 CRM 时安装 BringWhatsApp 并 Rebuild，见 WhatsApp 网页同步
- 若使用 AI 助手：已在 管理 → Bring AI 完成配置，并给业务员勾选 启用 AI 访问
完成以上步骤后，请继续 快速入门 录入主数据并创建第一张报价单。