报价单
报价单（CQuote） 向客户报价，支持多产品明细、单据级汇率、PDF/Excel 单证，确认后可 转化销售单 或 转换样品寄送。
入口
- 左侧 → 销售管理 → 报价单
- 客户详情 → 创建报价单
创建与主要字段
| 区域 | 字段 |
|---|---|
| 基本信息 | 单号（自动生成）、报价日期、客户、联系人、出口公司、负责人 |
| 状态 | 草稿 → 已发送 → 已转订单 / 未成交 |
| 明细 | 选产品库行：数量、单价、币种；可录其它费用。默认列表；部分站点为卡片或列表+卡片，并可启用阶梯档位 |
| 贸易条款 | 价格条款（FOB/CIF 等）、港口、付款/交期、有效期、条款说明 |
| 汇率 | 汇率 快照；新建默认读系统汇率，保存后固定 |
| 汇总 | 总金额、体积、毛净重 |
选产品后自动带入名称、规格、参考价等同名字段（见 功能介绍）。
明细样式与阶梯档位（可选）
默认与以前相同：一条明细一行。部分站点在产品参数很多（如 PCB 工艺）时会改为：
- 仅卡片 / 列表+卡片：卡片在上、列表在下；默认卡片只展示规格、描述、海关编码等参数，数量和单价在列表里改。报价卡片布局 detailQuote 可在布局管理器里加减字段。销售/采购/出运跟同一套显示开关，卡片分别用 detailSales / detailPurchase / detailShipping
- 启用报价阶梯档位：每条明细下出现档位小表（数量、单价、选用）。有卡片时挂在卡片下，仅列表时挂在该行下面。选用一档，或改已勾选档后保存，该行数量和单价被回写；合计、利润、转销售单仍只认行上的数量/单价
- 启用报价双价：行上（或每一档）同时维护售价与采购价；采购价为本币、不换算。开了阶梯时，改已勾选档的采购价也会回写到该行。转销售单只带售价；从销售创建采购时按关联报价明细取采购价，没有报价或对不上再用产品成本价
- 档位列来自 报价阶梯档位 CQuoteItemTier 的 listSmall 布局，可加自定义字段（如面积、平米价）
转销售单不会复制档位子表，只带当前选中档对应的数量和单价。
导入供应商报价
报价单编辑明细「添加产品」旁边点 导入供应商报价，先选启用的导入模板，再上传供应商填好的 .xlsx。不要先传文件再猜模板：几家工厂版式接近，自动分辨容易选错；校验文字只用来确认「这个文件对得上已选模板」。
上传后直接写入当前报价编辑，在明细卡片和阶梯表上核对后再保存。按 产品编码 匹配产品库：已匹配只改报价行（参数与产品库不同会提示，不改产品库）；未匹配弹出产品窗建档后再挂回该行。
Excel 模板在 管理 → Bring外贸 → 供应商报价导入模板 维护，用 {{quoteDate}}、{{productsData[quantity]}} 等占位符定位单元格。与导出用的 Excel 单证模板分开。详见 供应商报价导入模板。
状态说明
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 编辑中 |
| 已发送 | 已发给客户 |
| 已转订单 | 已生成销售单（转化后自动） |
| 未成交 | 客户未接受 |
导出单证
| 方式 | 操作 |
|---|---|
| 详情 → 打印 PDF → 选择模板（如 Quote Template） | |
| Excel | 详情 → 打印到 Excel / 导出 Excel（需该实体有启用的 Excel 模板） |
模板配置：制作 PDF 单证模板、Excel 单证模板。
转化销售单
- 打开报价详情（状态非「已转订单」且无关联销售单）
- 点击 转换销售单
- 系统预填客户、明细、金额、汇率、同名字段等
- 补全合同日期等信息 → 保存
- 报价状态变为 已转订单，并关联新销售单
也可 创建销售单 并手工关联报价单。无按钮时检查：报价是否已转订单、角色对销售单是否有 创建 权限。
转换样品寄送
详情 → 转换样品寄送 → 新标签页创建样品单，预填客户与报价信息。
列表与看板
- 列表筛选、保存过滤器 → 列表筛选与保存过滤器
- 看板 按状态分列 → 看板视图
自定义字段与打印
增加字段 后在 PDF/Excel 模板写 {{字段名}} 或从占位符列表复制。