报价单
报价单（CQuote） 用于向客户报价，确认后可转为销售订单，并支持 PDF/Excel 单证导出。
入口
左侧 → 报价单（CRM 段）
创建报价单
- 创建 或从客户详情 创建报价单
- 基本信息：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 报价单号（可自动生成规则） |
| 客户 | 必选 |
| 联系人 | 可选 |
| 报价日期 | |
| 状态 | 草稿 → 已发送 → 已转订单 / 未成交 |
| 指派用户 | 负责人 |
- 明细与金额：添加产品行，填写数量、单价、币种；可录 其它费用
- 条款与备注：
terms报价条款（付款、交期、包装等） - 保存
状态说明
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 编辑中 |
| 已发送 | 已发给客户 |
| 已转订单 | 已生成销售单 |
| 未成交 | 客户未接受 |
导出单证
| 方式 | 版本 | 操作 |
|---|---|---|
| 免费版 | 详情 → 打印 PDF → Quote Template | |
| Excel | 专业版 | 详情 → 打印到 Excel → 报价单 |
模板配置见 制作 PDF 单证模板、其它 Excel 模板。
转为销售单
专业版 且开启业务自动化时：
- 打开报价单详情
- 点击 转换销售单（未转订单且无关联销售单时显示）
- 系统带出客户、明细、金额等到新销售单
- 补全合同日期等信息后保存
也可手动 创建销售单 并关联报价单。
转为样品寄送
详情 → 转换样品寄送，带出客户与产品信息。
列表与看板
- 列表可按状态、客户、日期筛选
- 支持 看板视图 按状态分列（见 按进度查看列表的视图）
自定义字段与打印
在报价单 增加字段 后，在 PDF/Excel 模板中使用 {{字段名}} 即可打印。