报价单
报价单（CQuote） 向客户报价，支持多产品明细、单据级汇率、PDF/Excel 单证，确认后可 转化销售单 或 转换样品寄送。
入口
- 左侧 → 销售管理 → 报价单
- 客户详情 → 创建报价单
- 商机详情 → 创建报价单（带入客户、明细、其它费用）
创建与主要字段
| 区域 | 字段 |
|---|---|
| 基本信息 | 单号（自动生成）、报价日期、客户、联系人、附件 |
| 右侧栏 | 负责人、团队、出口公司、商机、关联的销售订单。开通审批且报价单已配置启用流程时，再显示审批栏 |
| 状态 | 草稿 → 已发送 → 已转订单 / 未成交 |
| 明细 | 选产品库行：数量、单价、币种；可录其它费用。默认列表；部分站点为卡片或列表+卡片，并可启用阶梯档位 |
| 贸易条款 | 价格条款（FOB/CIF 等）、港口、付款/交期、有效期、条款说明 |
| 汇率 | 汇率 快照；新建默认读系统汇率，保存后固定 |
| 汇总 | 明细总额（只读，各行小计，单独一行靠右）、其它费用、总金额（明细总额 + 其它费用）、体积、毛净重 |
选产品后自动带入名称、规格、参考价等同名字段（见 功能介绍）。
明细样式与阶梯档位（销售增强）
阶梯档位与 供应商报价导入 须已购买并开通 销售增强包。卡片明细、双价等可能单独开通，见 功能介绍。
默认与以前相同：一条明细一行。部分站点在产品参数很多（如 PCB 工艺）时会改为：
- 详情始终按报价明细列表布局显示列和列标题，每行右侧下拉可查看明细、查看产品
- 仅卡片 / 列表+卡片，或 启用报价阶梯档位：行首和列标题前才出现折叠箭头，用来展开产品参数或档位表，并可一次全部展开、全部收起。没开这两项时没有箭头。参数仍来自 detailQuote，字段多也只在展开后按两列显示。编辑时数量和单价仍在明细表里改，参数收在该行下面。销售/采购/出运跟同一套显示开关，卡片分别用 detailSales / detailPurchase / detailShipping
- 启用报价阶梯档位：档位表收在展开区域里，折叠后每条产品只占一行。选用一档，或改已勾选档后保存，该行数量和单价被回写；合计、利润、转销售单仍只认行上的数量/单价。供应商报价导入写入的参数和档位都在明细数据上，展开即可核对
- 启用报价双价：行上（或每一档）同时维护售价与采购价；采购价为本币、不换算。开了阶梯时，改已勾选档的采购价也会回写到该行。表头另有 采购金额 面板：采购其它费用、说明、采购总额（本币，按各行采购价×数量再加其它费用自动合计）。转销售单只带售价；从销售创建采购时按关联报价明细取采购价，没有报价或对不上再用产品成本价
- 档位列来自 报价阶梯档位 CQuoteItemTier 的 listSmall 布局，可加自定义字段（如面积、平米价）
转销售单不会复制档位子表，只带当前选中档对应的数量和单价。
导入供应商报价
报价单编辑明细「添加产品」旁边点 导入供应商报价，先选启用的导入模板，再上传供应商填好的 .xlsx。不要先传文件再猜模板：几家工厂版式接近，自动分辨容易选错；校验文字只用来确认「这个文件对得上已选模板」。
上传后直接写入当前报价编辑，在明细卡片和阶梯表上核对后再保存。按 产品编码 匹配产品库：已匹配只改报价行（参数与产品库不同会提示，不改产品库）；未匹配弹出产品窗建档后再挂回该行。
Excel 模板在 管理 → Bring外贸 → 供应商报价导入模板 维护，用 {{quoteDate}}、{{productsData[quantity]}} 等占位符定位单元格。与导出用的 Excel 单证模板分开。详见 供应商报价导入模板。
状态说明
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 编辑中 |
| 已发送 | 已发给客户 |
| 已转订单 | 已生成销售单（转化后自动） |
| 未成交 | 客户未接受 |
导出单证
详情 → 打印单证 → 搜索或按「报价单」等类型筛选 → 点模板（列表会标明 PDF / Excel / Word）。
模板配置：单证模板、制作 PDF 单证模板、Excel 单证模板。
转化销售单
- 打开报价详情（状态非「已转订单」且无关联销售单）
- 点击 转换销售单
- 系统预填客户、明细、金额、汇率、同名字段等
- 补全合同日期等信息 → 保存
- 报价状态变为 已转订单，并关联新销售单
也可 创建销售单 并手工关联报价单。无按钮时检查：报价是否已转订单、角色对销售单是否有 创建 权限。
转换样品寄送
启用样品寄送且对样品寄送有创建权限时，详情 → 转换样品寄送 → 新标签页创建样品单，预填客户与报价信息。屏幕较窄时该按钮在右上角 ⋯ 里。
底部备注
报价单底部是 备注，可写跟进、看操作历史和单据动态。类型筛选项在标题栏靠右一排。这里没有邮件、聊天。客户往来看客户详情底部的 动态。从商机打开时，报价列表就在商机表单下面。
列表与看板
列表默认 进行中：不含已转订单、未成交。选「所有」可看结案报价。
创建副本
详情右上角 ⋯ → 创建副本：表头和产品明细带到新建页，单号按编号规则重新生成，状态回到草稿。已转过订单的报价，副本不再挂原销售单。开启阶梯报价且原单有档位时，档位一并复制。不复制销售单、财务等下游记录。详见 创建副本。
自定义字段与打印
增加字段 后在 PDF/Excel 模板写 {{字段名}} 或从占位符列表复制。