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Stream 信息流(用户指南)

Stream 是 Espo 记录上的跟进与操作历史底层。BringCRM 不在客户、商机等详情底部再单独挂 Stream 页签。

参考:Stream(英文)

入口(Bring)

对象 底部页签 说明
客户 / 联系人 / 线索 / 商机 / 工单 动态 跟进记录、操作历史、邮件、聊天;有单据写入时还有单据动态。开通通话、会晤后才会出现这两类。右侧不再显示历史、活动
报价 / 订单 / 样品 / 检测单 备注 跟进记录、操作历史、单据动态,没有邮件和聊天

可记录内容

类型 在 Bring 里叫
Post 跟进记录
带关联单据的 Post 单据动态
Create / Update / Status 操作历史
Email / 聊天 客户 / 联系人动态;商机 / 工单默认只看挂在本单上的邮件,筛选右边可开自动同步带出客户往来
通话 / 会晤 仅站点开通后出现在客户类 动态

开通后,创建 电话 Call、会议 Meeting 且父实体为客户时,会出现在客户 动态。任务仍在右侧,不进这一轴。

Bring 业务用法

  • 客户跟进:在客户 动态 写跟进
  • 订单内部说明:在销售单 备注 里写,或 @同事
  • Bring 备份 含这些跟进与系统动态(见 数据备份)

Stream 与 Audited 字段

实体管理器 → 字段 → Audited 的字段变更会出现在操作历史。

过多 Audited 会导致噪音;关键字段(状态、金额)可 Audited,一般文本字段慎开。

邮件进入动态

用户绑定 IMAP 后,入站邮件关联到 客户 即显示在客户 动态 → 绑定个人邮箱

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