Stream 信息流(用户指南)
Stream 是 Espo 记录详情页的时间线,汇总备注、邮件、状态变更、跟进活动等。
参考:Stream(英文)
BringCRM 中 客户、报价单、销售单、采购单、出运单 等均启用 Stream。
入口
打开任意支持 Stream 的实体 详情页 → 底部 Stream 面板(或在 Bottom Panels 中第一位)。
可记录内容
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| Post 备注 | 手工写跟进说明,支持 @提及用户 |
| 关联的收发邮件 | |
| Status 变更 | Audited 字段变更(若启用审计) |
| Create | 记录创建 |
| Relate | 关联变更(若关系 Audited) |
创建 电话 Call、会议 Meeting、任务 Task 时,若父实体为 Account,活动也会出现在客户 Stream。
Bring 业务用法
- 客户跟进:在 Account Stream 写备注,更新
nextFollowUpDate - 订单内部协同:在 CSalesOrder Stream @同事 说明交期变更
- Bring 备份 含业务记录上的 Stream(见 数据备份)
Stream 与 Audited 字段
实体管理器 → 字段 → Audited 的字段变更会出现在 Stream。
过多 Audited 会导致 Stream 噪音;关键字段(状态、金额)可 Audited,一般文本字段慎开。
邮件进入 Stream
用户绑定 IMAP 后,入站邮件关联到 Account 即显示在客户 Stream → 绑定个人邮箱