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Stream 信息流(用户指南)

Stream 是 Espo 记录详情页的时间线,汇总备注、邮件、状态变更、跟进活动等。

参考:Stream(英文)

BringCRM 中 客户、报价单、销售单、采购单、出运单 等均启用 Stream。

入口

打开任意支持 Stream 的实体 详情页 → 底部 Stream 面板(或在 Bottom Panels 中第一位)。

可记录内容

类型 说明
Post 备注 手工写跟进说明,支持 @提及用户
Email 关联的收发邮件
Status 变更 Audited 字段变更(若启用审计)
Create 记录创建
Relate 关联变更(若关系 Audited)

创建 电话 Call会议 Meeting任务 Task 时,若父实体为 Account,活动也会出现在客户 Stream。

Bring 业务用法

  • 客户跟进:在 Account Stream 写备注,更新 nextFollowUpDate
  • 订单内部协同:在 CSalesOrder Stream @同事 说明交期变更
  • Bring 备份 含业务记录上的 Stream(见 数据备份

Stream 与 Audited 字段

实体管理器 → 字段 → Audited 的字段变更会出现在 Stream。

过多 Audited 会导致 Stream 噪音;关键字段(状态、金额)可 Audited,一般文本字段慎开。

邮件进入 Stream

用户绑定 IMAP 后,入站邮件关联到 Account 即显示在客户 Stream → 绑定个人邮箱

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