Stream 信息流(用户指南)
Stream 是 Espo 记录上的跟进与操作历史底层。BringCRM 不在客户、商机等详情底部再单独挂 Stream 页签。
参考:Stream(英文)
入口(Bring)
| 对象 | 底部页签 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户 / 联系人 / 线索 / 商机 / 工单 | 动态 | 跟进记录、操作历史、邮件、聊天;有单据写入时还有单据动态。开通通话、会晤后才会出现这两类。右侧不再显示历史、活动 |
| 报价 / 订单 / 样品 / 检测单 | 备注 | 跟进记录、操作历史、单据动态,没有邮件和聊天 |
可记录内容
| 类型 | 在 Bring 里叫 |
|---|---|
| Post | 跟进记录 |
| 带关联单据的 Post | 单据动态 |
| Create / Update / Status | 操作历史 |
| Email / 聊天 | 客户 / 联系人动态;商机 / 工单默认只看挂在本单上的邮件,筛选右边可开自动同步带出客户往来 |
| 通话 / 会晤 | 仅站点开通后出现在客户类 动态 |
开通后,创建 电话 Call、会议 Meeting 且父实体为客户时,会出现在客户 动态。任务仍在右侧,不进这一轴。
Bring 业务用法
- 客户跟进:在客户 动态 写跟进
- 订单内部说明:在销售单 备注 里写,或 @同事
- Bring 备份 含这些跟进与系统动态(见 数据备份)
Stream 与 Audited 字段
实体管理器 → 字段 → Audited 的字段变更会出现在操作历史。
过多 Audited 会导致噪音;关键字段(状态、金额)可 Audited,一般文本字段慎开。
邮件进入动态
用户绑定 IMAP 后,入站邮件关联到 客户 即显示在客户 动态 → 绑定个人邮箱