创建副本（复制记录）

BringCRM 基于 EspoCRM，多数记录在详情页都支持 创建副本（英文界面为 Duplicate）：把当前记录的配置或内容复制一份，再另存为新记录。全系统通用，无需导出导入。

入口在哪里

打开某条记录的 详情页（如一个角色、一张报价单、一个 PDF 模板）
点击右上角 下拉菜单（「⋯」或操作）
选择 创建副本

系统进入编辑界面，字段已预填为原记录内容；修改名称等唯一项后保存，即得到一条新记录。原记录不变。

列表页

部分实体在列表行右侧「⋯」菜单中也有 创建副本，与详情页效果相同。

常见用途

场景	做法
角色权限	打开预装角色（如销售经理）→ 创建副本 → 改名为「销售经理-本公司」→ 改权限 → 把用户挂到新角色
PDF / Excel 模板	复制已有模板 → 改名称与正文 → 得到第二套版式
导入模板	复制默认导入模板 → 微调列映射，用于另一业务场景
邮件模板	复制后改标题与正文，做 A/B 版本
报价 / 销售 / 采购	复制表头和产品明细，换客户或改数量后保存；单号按编号规则重新生成

报价单、销售单、采购单的 创建副本 会带上产品明细（新行、新 id）。开启阶梯报价且原单有档位时，报价档位一并复制。状态回到默认（报价为草稿，销售单为已下单）。不会复制应收应付、出运、采购等下游单据。已转过订单的报价，副本不再挂原销售单；销售单副本也不再挂原报价，避免改到源单。采购单若仍关联同一销售单，单号按该销售单的链式规则往下排。

与「升级覆盖」的关系（角色必读）

Bring 扩展安装/升级时会用内置模板 全量覆盖 默认角色名（salesManager、salesRep、purchaser、finance、boss）的权限。若直接改这些角色，下次升级可能被还原。

推荐做法：

打开例如 销售经理 角色详情 → 创建副本
将副本名称改为公司自用名（如「销售经理-华东」），保存
在副本上调整权限；用户 → 角色 里给员工分配 副本角色，而不是默认名角色
升级后默认四名角色会被刷新，您的 副本角色 不受影响

详见首次使用注意中「配置角色与权限」一节。

创建副本 vs 其它复制方式

方式	适用
创建副本	单条记录（角色、模板、单据等）在系统内快速复制
按模板导入	批量新建客户、产品等，见导入数据/导出数据
单据转化	报价 → 销售单、销售 → 采购等，带业务规则与关联，见快速入门
custom 目录迁移	跨服务器迁移自定义字段/布局，见迁移服务器