创建副本（复制记录）
BringCRM 基于 EspoCRM，多数记录在详情页都支持 创建副本（英文界面为 Duplicate）：把当前记录的配置或内容复制一份，再另存为新记录。全系统通用，无需导出导入。
入口在哪里
- 打开某条记录的 详情页（如一个角色、一张报价单、一个 PDF 模板）
- 点击右上角 下拉菜单（「⋯」或 操作）
- 选择 创建副本
系统进入 编辑 界面，字段已预填为原记录内容；修改 名称 等唯一项后 保存，即得到一条新记录。原记录不变。
列表页
部分实体在列表行右侧「⋯」菜单中也有 创建副本，与详情页效果相同。
常见用途
| 场景 | 做法 |
|---|---|
| 角色权限 | 打开预装角色（如销售经理）→ 创建副本 → 改名为「销售经理-本公司」→ 改权限 → 把用户挂到新角色 |
| PDF / Excel 模板 | 复制已有模板 → 改名称与正文 → 得到第二套版式 |
| 导入模板 | 复制默认导入模板 → 微调列映射，用于另一业务场景 |
| 邮件模板 | 复制后改标题与正文，做 A/B 版本 |
| 报价单 | 复制旧报价 → 换客户或改明细，快速做相似报价（单号会重新生成） |
业务单据（报价、销售单等）副本时，一般不会复制关联的子表与财务记录，仅复制当前页可编辑字段；具体以保存后界面为准。
与「升级覆盖」的关系（角色必读）
Bring 扩展安装/升级时会用内置模板 全量覆盖 四个默认角色名（salesManager、salesRep、finance、boss）的权限。若直接改这四个角色，下次升级可能被还原。
推荐做法：
- 打开例如 销售经理 角色详情 → 创建副本
- 将副本 名称 改为公司自用名（如「销售经理-华东」），保存
- 在副本上调整权限；用户 → 角色 里给员工分配 副本角色，而不是四个默认名角色
- 升级后默认四名角色会被刷新，您的 副本角色 不受影响
详见 首次使用注意 中「配置角色与权限」一节。
创建副本 vs 其它复制方式
| 方式 | 适用 |
|---|---|
| 创建副本 | 单条记录（角色、模板、单据等）在系统内快速复制 |
| 按模板导入 | 批量新建客户、产品等，见 导入数据/导出数据 |
| 单据转化 | 报价 → 销售单、销售 → 采购等，带业务规则与关联，见 快速入门 |
| custom 目录迁移 | 跨服务器迁移自定义字段/布局，见 迁移服务器 |