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快捷搜索 / 快捷分类

BringCRM 继承 EspoCRM 全局搜索与列表筛选,便于快速定位客户与单据。

参考 Espo:Search in listsText search

顶栏全局搜索

  1. 点击顶栏 放大镜
  2. 输入关键词(客户名、单号、产品名等)
  3. 结果按实体分组;点击直达详情

支持快捷键(见 Espo 快捷键)。

列表内搜索

  1. 进入任意列表(客户、报价单等)
  2. 列表上方 搜索框 输入条件
  3. 点击 筛选 图标展开高级条件(日期范围、状态、指派用户等)

预设筛选 / 快捷分类

客户列表示例:

  • 公海客户
  • 我的客户
  • 所有被领取客户

可在 筛选 中保存为 预设(Primary Filter),方便一键切换。

文本搜索索引

管理员可在 管理 → 设置 中配置 全文搜索 索引实体。大数据量时Rebuild后重建索引。

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